Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких проходимца крутятся возле Сергея Михайловича, местного авторитета, выполняя для него грязную работу. В какой-то момент Серега с Саймоном получают новое указание: нужно доставить шефу химика, мастера по производству наркотиков. Парочка с заданием не справляется, но хозяин, вместо того чтобы разозлиться, разрешает им загладить вину.
Второй шанс выглядит просто — обменять чемодан налички на чемодан с товаром в небольшой конторе. Однако едва они выходят из здания, становится ясно: всё пошло не по плану. Их уже ждут Корон, Бала и Баклажан, которых подослал продажный полицейский, работающий на конкурентов, чтобы обвести вокруг пальца самого Михалыча.
