Миранда тяжело переносит смерть близкого и пытается найти утешение на курсах поддержки, но облегчения не получает. С каждой неделей ей все чаще мерещатся странные силуэты и доносятся пугающие звуки, отчего она начинает сомневаться в собственном рассудке. Разочаровавшись в помощи специалистов, она обращается к тарологу и слышит неожиданный приговор: над ней нависла смертельная угроза.
С этого момента жизнь Миранды превращается в борьбу с невидимой тьмой. Ее шаги сопровождаются ощущением постоянного надзора, а внутри растет тревожное чувство, что рядом — нечто враждебное. Когда боль становится невыносимой, таинственная сущность подчиняет ее волю и вырывается наружу страшной яростью. Друзья и родные оказываются первыми жертвами: их лица искажает ужасающая гримаса, напоминающая мерзкую карикатуру улыбки.