Москва, тридцатые годы. Известного драматурга обвиняют в антисоветских взглядах: постановку по его пьесе снимают с афиши, а самого автора исключают из литературного объединения. В этот тяжелый для него период судьба сводит его с Маргаритой — ослепительной женщиной, несчастной в браке и ищущей опору.
Под воздействием этой встречи он берется за новый роман, в котором отражает свое окружение. Среди героев появляется и загадочный Воланд, вдохновленный образом знакомого иностранца, чья фигура добавляет произведению ореол тайны и намек на потустороннее.