СССР, 1984 год, небольшая провинция. После сельской дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто не видел, куда она пошла, зацепок нет. В ту же ночь в доме, стоящем на окраине города, совершается зверское убийство, и подозрение сразу падает на хозяина жилища.
Оба дела передают капитану милиции Журову. Теперь он должен разобраться в этих мрачных событиях, где правда скрыта за молчанием свидетелей и видимостью очевидных улик. Кажется, что ниточки ведут в разные стороны, но постепенно открывается связь, способная полностью изменить картину происходящего.
