1927 год. По стальной линии несётся Транссибирский экспресс, соединяющий дальние края страны. В наглухо запертых чемоданах везут бумаги, от которых зависит судьба СССР и Китая. В вагонах, среди на первый взгляд заурядных путешественников, таятся шпионы и наёмники, готовые рискнуть чужими жизнями ради этих свёртков. Атмосфера сгущается с каждой остановкой, и становится ясно: спокойной дороги не будет.
Судьба сталкивает двух людей, которые в обычных обстоятельствах вряд ли оказались бы союзниками. Молодой красноармеец, едва вступивший в бой с жизнью, и опытный агент старого царского режима понимают: поодиночке им не справиться. Чтобы выявить истинного врага и остановить игру чужих сил, им приходится довериться друг другу и шаг за шагом искать выход в мире обмана и тени.